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中信保誠基金:科技成長板塊將帶來一個由業績驅動的投資機會-美人鱼真的存在吗

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談及未來具體的投資機會,王睿認為首先,傳媒是少數短中長周期共振的行業,短期來看,傳媒是極少數的不僅整體沒有受到疫情影響,而且有所收益的行業,很多公司過年期間的流水大超預期,也培養了很多新用戶;從長期來看,雲游戲的出現會改變行業分成模式,VR\AR的應用將帶來新的市場,行業空間依然巨大。

中信保誠旗下多只成長風格基金乘科技東風快速上漲。截至2月14日信誠中小盤、信誠至遠A等基金年內漲幅超過23%,分別排名同類可比基金前2%、1%。

拉長期限來看,上述基金錶現同樣十分優異例如,信誠中小盤近一年收益翻倍,排名同類可比基金前1%,成立以來總回報高達170.09%。據悉,信誠中小盤主要關註新技術、新模式變革帶來的投資機遇,重點佈局電子、計算機、通信、高端製造等“硬科技”和新興產業。

成長板塊的風是否還會吹下去?中信保誠旗下多位基金經理認為當下成長股迎來多重利好,科技成長板塊將帶來一個由業績驅動的投資機會。

值得一提的是,今年以來結構性行情繼續演繹,成長板塊頗受青睞,5G、半導體、新能源車等板塊輪番上漲。Wind數據顯示,28個申萬一級行業中,年內漲幅居前的三大行業分別為計算機、電子、醫葯生物。

中信保誠基金:科技成長板塊將帶來一個由業績驅動的投資機會

中信保誠旗下另一名具有產業從業背景的基金經理------信誠至遠靈活配置基金經理劉銳的看法也較為相似。“2013-2014年創業板出現了非常大的一波行情,雖然有政策支持,最核心的驅動因素仍然是業績。前兩年,尤其是2018年,科技板塊的業績增長相對弱於滬深300,但是這個情況在2019年底到2020年實現了一個逆轉,2020年,我們將會看到整個成長類板塊,例如,中證500指數的業績增長將遠遠好於滬深300。”劉銳補充道,資本市場陸續推出的改革政策,以及科創板的設立對整個科技板塊都是較大的利好。

第三,電子是受到此次疫情影響的行業但電子行業內部的結構差異比較大,未來看好其中的一些子方向,包括摺疊屏、封測、安防以及蘋果產業鏈上的確定性較強的公司。

鼠年開盤首個交易日,上證指數劇烈調整砸出“黃金坑”,之後,大盤快速反彈,走出8連陽。中信保誠旗下多只權益基金也收復失地,其中,15只基金凈值漲幅跑贏大盤,多只基金捕捉到成長股機會,年內漲幅居前。

Wind數據顯示,自2月4日以來截至2月14日,9個交易日時間,上證指數反彈6.2%,中信保誠旗下15只權益基金凈值漲幅跑贏大盤。此外,中信保誠精萃成長、信誠周期輪動、信誠四季紅(550001)、中信保誠至興等多只基金凈值增長率在13%以上。其中,中信保誠創新成長、信誠新興產業、信誠至遠A收益率超過15%,均排名同類可比基金前4%。

中信保誠創新成長基金經理王睿表示,從整體來看目前權益市場的估值水平仍相對較低,向下風險不大。“新興產業和消費行業去年漲幅較大,但泡沫不明顯,計算機板塊估值雖略高,但是也處於歷史中樞附近。加之流動性寬裕、政策又扶持,當下的市場對成長股是比較友好的。”

同樣表現不俗的還有中信保誠精萃成長,一年的時間收益近50%值得註意的是,該只基金可謂長跑健將,成立年限超過13年,自成立以來,基金凈值上漲了4倍,同期上證指數的漲幅為42.24%。此外,中信保誠盛世藍籌總回報為324.41%,信誠四季紅總回報為277.51%,信誠周期輪動總回報為239.59%。

第二,雲計算網絡安全領域仍然是長期非常好的賽道,細分領域的醫療信息化、GIS應用今年本身就是高景氣,而且整個板塊幾乎不受疫情影響,也是很稀缺的配置方向。

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